上海佳豪收購沃金天然氣
2013-11-14 08:25:12 來源：證券時報 編輯：國際船舶網 我有話要說
上海佳豪11月13日公告稱，宣布擬斥資2.61億元購入沃金石油持有的沃金天然氣100%的股權和捷能運輸80%的股權，希望借此獲得天然氣等上游氣源保障，推動公司船舶業(yè)務，形成協(xié)同效應。公司股票于2013年11月14日復牌。
公告顯示，上海佳豪此次收購擬通過向特定對象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式進行。其中，上海佳豪擬以8.64元/股的價格，向沃金石油發(fā)行股票預計不超過25,729,166股，支付對價總額的85.50%；剩余的14.50%以現(xiàn)金支付。
同時，上海佳豪擬以7.78元/股為底價，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份不超過7,069,408股募集配套資金，募資總額不超過5500萬元，占本次交易總額的17.46%。
所募資金將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，支付本次交易稅費等費用，補充沃金天然氣和捷能運輸?shù)倪\營資金以及在建項目建設資金，實施業(yè)務整合，以提高本次交易的整合績效。
截至預案出具日，標的資產的評估工作尚未完成。經初步評估，標的資產預估值為2.61億元，預估增值率為743.62%。其中，沃金天然氣100%股權預估值為2.6億元；捷能運輸80%股權的預估值為136萬元。經雙方協(xié)商一致，標的資產整體作價金額為2.6億元，如最終評估值低于此數(shù)，雙方將另行簽訂補充協(xié)議。
資料顯示，上海沃金石油天然氣有限公司是致力于開發(fā)和服務上海用戶的天然氣應用及低碳新能源經濟的專業(yè)公司，是上海地區(qū)最早將天然氣應用于工業(yè)、交通和冷熱電三聯(lián)供的企業(yè)之一。作為上海市僅有的四家具(產品庫 求購 供應)有天然氣供應資質的燃氣企業(yè)，擁有的氣源指標已經納入上海市應急氣源計劃。
截止2013年9月30日，沃金天然氣總資產為13,435.16萬元，凈資產為7,106.94萬元；2013年1-9月，沃金天然氣實現(xiàn)營業(yè)收入8,410.64萬元，凈利潤152.98萬元。
沃金石油承諾：標的資產2014年、2015年和2016年實現(xiàn)的經審計的凈利潤不低于2000萬元、2600萬元和3380萬元；否則沃金石油將對公司予以補償。
上海佳豪稱，通過本次交易，公司將利用陸上天然氣的運營和管理經驗，以及穩(wěn)定的上游氣源保障，結合公司已獲得的天然氣動力船舶和系統(tǒng)的關鍵技術，開展水上天然氣的加注設施建設和水上天然氣加注業(yè)務，推動天然氣在船舶上的應用，并以天然氣燃料為核心結合其他船舶節(jié)能減排技術開展船舶領域的合同能源管理業(yè)務等，構筑船舶天然氣應用的產業(yè)鏈業(yè)務模式，產生協(xié)同效應。
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